ファイナンシャルアドバイザリー

コーポレート・ファイナンス領域においては会計・税務・法務の重要性は極めて高く、高度な知識・経験を要求されます。当事務所では、M&Aや事業再生等における各種トランザクションの会計問題を分析し、最適なご提案を行うことによりサポートいたします。

バリュエーション業務

価値評価が必要とされる場面は多岐に及びます。買収対象企業の第三者的な評価、グループ会社間や親族間での再編における評価、合併比率・交換比率の算定、現物出資財産の評価、PPA(企業再編における無形資産の評価・認識)等です。

特に、M&Aにおける第三者的評価は買収の明暗を分ける重要なレポーティングとなります。当事務所では、単に慣行として根付いた評価モデルに財務指標を割り当てるのではなく、評価モデルや各種変数の算出方法自体を適時検討し、事業再生型M&Aの知見を活用して実践的な評価、報告業務を行っております。

デュー・デリジェンス業務

M&Aや事業再生における投資判断において、投資先企業の財務諸表を初めとする各指標の信頼性や保有リスクを事前に調査分析することは、投資意思決定・交渉を成功させる上で必須の要素となってきます。また、採用すべきストラクチャリングにも影響を及ぼします。

当事務所では、一般的な財務デューデリジェンスに留まらず、採用する組織再編の手法を含めたストラクチャリングのご提案、クロージング後の管理体制も見据えた俯瞰的な視点からの検討を目指して実行いたします。また、株主の方が取締役の財務報告に疑義を持たれている場合等に、不正調査を強く意識して行うデューデリジェンスについて実績があります。

その他支援業務

M&A成否を決定するのは、クロージング後の管理体制にあると言っても過言ではありません。買収先の企業の財務報告体制、内部統制が整っていないことは珍しくなく、バックオフィス体制を強化し、経営判断に役立てる活動を支援いたします。

買収先企業と統合を図るPMI業務は標準化することが難しく、企業の事業活動に対する深い見識が要求されます。当事務所では、会計・M&Aの専門家として各種ニーズに柔軟に対応したします。

その他、資金調達、事業計画策定、決算早期化、財務報告体制構築のみのご相談や、会計アドバイザリーに付随する会社設立、会社清算の登記代理業務等、幅広く対応しております。

料金
グループ会社間合併等の組織再編1,000,000~1,500,000円
M&Aコンサルティング成功報酬型レーマン方式5%~1%(2,000,000円を下限)
PMI支援、財務報告体制構築等のクロージング後の支援実働時間×20,000円

※M&Aコンサルティングには、プリDD,財務DD,VA,クロージング支援を含みます。

※財務DDやVAのみのご依頼も承っております。問い合わせフォームよりお問い合わせください。
 時間当たりのご契約の場合、チャージレートは20,000円/1Hを基準としてご相談させて頂きます。